ปักกิ่ง, 10 เมษายน 2569 -- ตลาดเส้นใยเคมีทั่วโลกอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่อย่างลึกซึ้งในปี 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำทั่วโลก นโยบายอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านการแข่งขันที่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเส้นใยประสิทธิภาพสูงและเส้นใยเชิงฟังก์ชัน และการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยเส้นใยเคมีชีวภาพ รีไซเคิล และประสิทธิภาพสูงกลายเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทาย เช่น กำลังการผลิตล้นเกินในบางกลุ่มและการนำเข้าที่สูง การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ตามรายงานอุตสาหกรรมล่าสุดและสถิติการค้าโลก
ตลาดเส้นใยเคมีทั่วโลกคาดว่าจะรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่มั่นคงท่ามกลางการปรับโครงสร้าง โดยมีศักยภาพที่โดดเด่นสำหรับการพัฒนาคุณภาพสูง ข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าขนาดตลาดเส้นใยเคมีทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 500 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 550 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2569 โดยคงอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ไว้ที่ 3.5% ถึง 4.5% ผลผลิตเส้นใยเคมีทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 150 ล้านถึง 170 ล้านตัน โดยมีปริมาณการใช้ประมาณ 140 ล้านตัน ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคเส้นใยเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก ผลผลิตเส้นใยเคมีสูงถึง 79.108 ล้านตันในปี 2567 คิดเป็นมากกว่า 60% ของทั้งหมดทั่วโลก และมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมเกิน 1.2 ล้านล้านหยวน ซึ่งสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
นโยบายอุตสาหกรรมที่เข้มงวดและกฎระเบียบต่อต้านการมีส่วนร่วมได้กลายเป็นแรงผลักดันหลักในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีของจีนได้แก้ไข "การวิเคราะห์ความไวต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีของจีน" เมื่อปี 2569 ท่ามกลางความพยายามระดับโลกในการควบคุมการแข่งขันที่ "ไม่สมัครใจ" โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนอย่างมีเหตุผล ป้องกันการขยายกำลังการผลิตโดยไม่ได้ตั้งใจ และบรรเทาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เอกสารดังกล่าวเน้นย้ำถึงข้อกังวลหลักๆ เช่น กำลังการผลิตส่วนเกินแบบค่อยเป็นค่อยไปในบางส่วน การใช้พลังงานสูง และปัญหาคอขวดของวัตถุดิบ นโยบายทั่วโลกที่มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการยกระดับอุตสาหกรรมกำลังเร่งการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม โดยมีประเทศต่างๆ มากมายที่ออกกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอัปเกรดผลิตภัณฑ์กำลังกลายเป็นจุดสนใจในการแข่งขันที่สำคัญของอุตสาหกรรม โดยมีเส้นใยชีวภาพและเส้นใยรีไซเคิลเป็นผู้นำการเติบโต ด้วยแรงผลักดันจากแนวโน้มการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก สัดส่วนของเส้นใยเคมีชีวภาพหรือเส้นใยเคมีที่ย่อยสลายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 3% เป็น 10% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในขณะที่สัดส่วนโดยรวมของเส้นใยเคมีสีเขียวคาดว่าจะสูงถึง 30% ผลผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในจีนเกิน 4 ล้านตัน และผลผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชีวภาพสูงถึง 500,000 ตัน พร้อมด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เส้นใยเชิงฟังก์ชันยังได้รับความสนใจ โดยคิดเป็น 38% ของตลาดเส้นใยเคมีทั่วโลก โดยมีการใช้งานในการบินและอวกาศ การดูแลทางการแพทย์ และสนามกีฬา
การเปลี่ยนแปลงทางการค้าทั่วโลกของเส้นใยเคมีแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียนข้ามพรมแดนที่แข็งขัน โดยมีลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่แตกต่างกันและมีโมเมนตัมการเติบโตที่ชัดเจนในตลาดเกิดใหม่ จากข้อมูลของศุลกากรจีน การส่งออก PSF (เส้นใยโพลีเอสเตอร์) ที่ไม่มีการหวีหรือไม่มีการแกะการ์ดของจีนอยู่ที่ 144,900 ตันในเดือนมกราคม 2569 เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 118,700 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกสะสมในช่วงสองเดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 263,600 ตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เวียดนามยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด โดยมีจำนวน 44,988 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือปากีสถานและบราซิล อินโดนีเซียและตุรกีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการนำเข้า โดยเพิ่มขึ้น 134.1% และ 225.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและความได้เปรียบด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์จีน
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีมีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ครอบงำและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะมีสัดส่วนประมาณ 40% ของขนาดตลาดเส้นใยเคมีทั่วโลก โดยยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ ในประเทศจีน เส้นใยสังเคราะห์คิดเป็น 91.3% ของผลผลิตเส้นใยเคมีทั้งหมด โดยมีผลผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์สูงถึง 64.4 ล้านตัน คิดเป็น 81.5% พันธุ์ที่แตกต่าง เช่น ไนลอนและสแปนเด็กซ์กำลังเติบโตในอัตราเกิน 10% ในขณะที่เส้นใยประสิทธิภาพสูงกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยขนาดตลาดเส้นใยประสิทธิภาพสูงของจีนคาดว่าจะสูงถึง 5 หมื่นล้านหยวนในปี 2568 โดยมี CAGR มากกว่า 15% ตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2573
ผู้เล่นในตลาดหลักกำลังเร่งรูปแบบของตนเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโต โดยที่ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีทั่วโลก CR4 อยู่ที่ประมาณ 35% โดยมีองค์กรขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่ครองตลาด ในประเทศจีน อุตสาหกรรม CR5 เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 32% โดยองค์กรชั้นนำได้ขยายความได้เปรียบในด้านกำลังการผลิตและส่วนแบ่งตลาด โดยฐานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีกำลังการผลิตมากกว่า 8 ล้านตันต่อปี และส่วนแบ่งการตลาดรวมขององค์กรสองอันดับแรกด้านเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกิน 35% องค์กรทั้งในและต่างประเทศกำลังเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเส้นใยชีวภาพและรีไซเคิลประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหลัก
ผลการดำเนินงานของตลาดระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน โดยที่เอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลก เอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะจีน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของเส้นใยเคมีทั่วโลก
